Перед самым Новым годом Ваня из Кирова, которому всего девять, услышал, что мама с папой больше не будут жить вместе. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг. Он верил, что только волшебство может всё изменить.
Его дорога оказалась долгой и совсем не простой. Случайные попутчики, ночной поезд, метель за окном — всё это было теперь частью его непростого плана. Иногда было страшно, иногда одиноко. Но мысль о чуде гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась настоящая тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про все ссоры. Они бросились на поиски, объезжая знакомые дворы, опрашивая друзей. Потом пришла догадка — а не в Устюг ли он? Страх сжал сердце. Смогут ли они найти его до того, как бой курантов возвестит начало нового года? Счёт пошёл на часы.
