В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В этот напряженный момент среди роскоши императорской резиденции обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к легендарному, но ныне преданному забвению умельцу по прозвищу Левша. Мастер, чьи руки творят чудеса, соглашается помочь. Неожиданный союз аристократа и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждое доверие — ошибкой.
Им предстоит не просто найти создателя механического насекомого. Им нужно понять скрытый смысл его появления, вскрыть паутину заговора, что опутала высшие эшелоны власти. Расследование затрагивает старые семейные секреты, которые кто-то очень хочет сохранить. Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, где слепое повиновение часто ценится выше правды. Перед ними встанет мучительный вопрос: что важнее — неукоснительный долг или голос совести и личные привязанности?
Их решение определит не только исход этого опасного дела. От него зависит безопасность огромной страны и личные судьбы обоих.