В тридцатые годы прошлого века, в столице Советского Союза, известный писатель для театра столкнулся с серьёзными обвинениями. Его новую пьесу признали не соответствующей духу времени, постановку внезапно закрыли. Затем его исключили из творческого объединения, где состояли литераторы. Казалось, жизнь рушится.
Именно тогда, в период отчаяния, он познакомился с удивительной женщиной по имени Маргарита. Она была невероятно красива, но глубоко несчастна в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство, давшее начало новому произведению.
В эту работу он начал переносить знакомых, друзей, коллег. Среди них появился и загадочный иностранец, поразивший автора своими манерами. Этот человек стал прообразом для одного персонажа — могущественного и таинственного Воланда, вокруг которого в книге начали разворачиваться странные, почти фантастические события.